Gyakran Ismételt Kérdések

Először is megköszönjük az érdeklődésed, aztán legjobb tudásunk szerint válaszolunk a kérdésedre. Ha érdeklődést adtál le, akkor én vagy egy munkatársam, aki a téged érintő témakör szakértője, telefonon vagy e-mailen keresztül felveszi veled a kapcsolatot. Itt megbeszéljük, miben tudunk neked segíteni, szükség esetén leegyeztetünk egy személyes vagy online találkozót.

A találkozó helyszínéről te döntesz, és ott történik meg, ahol neked a legkényelmesebb. Ez lehet az irodámban, nálad otthon vagy nyilvános helyszínen, illetve online.

A találkozó egy kötetlen és teljeskörű igényfelmérő beszélgetés, melynek célja, hogy megismerjük egymást és kiderítsük, tudunk-e közösen együtt dolgozni a terveidért.

Ez több mindentől is függ, például a te céljaidnak vagy kérdéseidnek a mennyiségétől, általában 45-60 percig szokott tartani egy ilyen konzultáció.

Minden kollegám (és persze én is) rendelkezik a személyét és pénzügyi tanácsadói jogosultságát bemutató igazolvánnyal, valamint aktív MNB nyilvántartási számmal, amire rákeresve meg is található az adott pénzügyi tanácsadó a Magyar Nemzeti Bank adatbázisában.

Ha tisztában vagy azzal, milyen céljaid vannak a jövőre nézve, azzal már tudunk haladni előre. Pénzügyi tapasztalatra vagy szakértelemre a te részedről azonban NINCS szükség, pont azért vagyunk mi, hogy ezeknek a céloknak a valóra váltásában segítsünk.

A lehető legérthetőbben magyarázunk el mindent, hogy a másik fél is mindent értsen, hiszen enélkül nem is lehet meghozni egy komoly, pénzügyi döntést.

A téma komolysága és összetettsége miatt mindig a személyes találkozót részesítjük előnyben, azonban ha idő vagy távolság miatt ez nem megoldható, online találkozó is megvalósulhat a Microsoft Teamsen keresztül.

Egy őszinte és nyitott szemléletmód szükséges csupán a részedről. Személyire, magyar lakcímkártyára és adószámra csak akkor van szükség, ha velünk akarod megvalósítani a terveid.

Mivel teljeskörű tanácsadást nyújtunk, ezekre a szerződésekre is rá tudunk nézni, hogy valóban mindent lefednek-e, ami neked fontos. Ha nem, akkor tudunk új megoldást kínálni, viszont ezt sem feltétlenül a korábbiak helyett, hanem akár mellé. Nem célunk más együttműködések felbontása, ha azok egyébként beváltak és tökéletesen kielégítik az igényeidet.

Mint említettem, semmilyen kötelezettséggel nem jár a találkozó, és nem kötelező rögtön együttműködésbe lépned velünk. Ha más illetékes az ilyen pénzügyi döntésekben, azt javasoljuk, hogy az a személy legyen jelen a következő találkozón.

Először is gratulálunk, hogy tettél a jövődért, és örülünk, hogy ebben mi tudtunk neked segíteni! A kapcsolatunk ezzel azonban nem szűnik meg, sőt, itt kezdődik csak igazán. Elkísérünk téged addig, amíg a kitűzött célod meg nem valósul, ehhez pedig a továbbiakban is fel fogunk keresni, helyzetfelmérő- vagy tájékoztatási céllal, illetve évfordulónként mindig szeretnénk találkozni veled személyesen is. Természetesen, ha időközben neked merül fel kérdésed, bármikor kereshetsz minket.